Aon Hewitt

Les caisses de pensions misent sur des solutions de placements taillées sur mesure

Aon Hewitt publie les résultats de son étude "Fiduciary Management Study 2014"

Aon Hewitt Grande-Bretagne vient de publier les résultats de son enquête 2014 consacrée au "Fiduciary Management". Les résultats indiquent que deux tiers des personnes interrogées jugent la performance des fiduciary managers sur la base d'objectifs individualisés. Seuls 25% des investisseurs institutionnels ayant participé à l'enquête s'appuient sur des références purement destinées aux placements. Ces résultats confirment l'opinion d'Aon Hewitt que les classements des performances des fiduciary managers sont souvent trompeurs et n'aident pas les investisseurs à trouver le partenaire qui convient. "Les questions que les caisses de pensions britanniques se posent au sujet de leurs placements sont de plus en plus aussi d'actualité en Suisse", explique Beat Zaugg, responsable du département investment consulting auprès d'Aon Hewitt en Suisse. "Selon nos observations, le nombre de caisses de pensions suisses qui envisage de confier la mise en œuvre et le suivi de leur stratégie de placement à une société de gestion fiduciaire augmente", ajoute Beat Zaugg. Alors qu'en 2011, 18% des caisses de pensions britanniques faisaient appel aux services de gestion fiduciaire, en 2014, elles sont déjà 37% à le faire. Ce qui surprend, c'est le niveau très élevé de satisfaction des clients. En effet, 99% des participants se disent satisfaits des services de leur prestataire.

La demande croissante pour des prestations de gestion fiduciaire s'explique principalement par deux facteurs. D'une part, compte tenu de la complexité des marchés financiers et des réglementations en vigueur en la matière, la gestion de la fortune devient de plus en plus exigeante. D'autre part, les responsables des caisses disposent de moins en moins de temps à consacrer aux activités liées aux placements. 73% des participants ont mentionné pouvoir y consacrer moins de cinq heures par trimestre – alors qu'en 2013, seulement 63% étaient dans cette situation. Pour les participants, le recours à la gestion fiduciaire offre les avantages suivants: ils bénéficient du savoir-faire spécialisé en matière de gestion de fortune et sont déchargés de la tâche de surveillance constante des risques qui y sont liés. Les fiduciary managers jouissent d'une grande confiance auprès de leurs clients. Ainsi, près de 99% des participants leur attribuent au moins la note "satisfaisante".  59% des personnes interrogées disent vouloir continuer à travailler avec leur prestataire actuel de services  d'actuariat et d'investissement, puisque ce dernier comprend le mieux l'approche intégrée des placements et des engagements de leur institution. La taille du portefeuille est un critère déterminant pour les responsables pour faire appel aux services de gestion fiduciaire. Les institutions de prévoyance dont le volume des investissements s'élève à un milliard de livres (1.54 milliard de CHF) ou plus ne confient souvent qu'une partie de la fortune à investir à une société de gestion fiduciaire. Les fortunes globales inférieures à 500 millions de livres (770 millions de CHF) sont plus fréquemment gérées en totalité par une société de gestion fiduciaire.

Plus grande étude sur le marché britannique
359 institutions de prévoyance ont participé à la Fiduciary Management Study 2014 d'Aon Hewitt, totalisant 269 milliards de livres (414 milliards de CHF) du marché des caisses de pensions britanniques.


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