Pohl & Partner Consulting GmbH

Bestnoten von Anwendern: "Praxis ist entscheidend"

Finanzdienstleister stellen PRISO2000 und der Allfinanzlösung Fundmanager.Pro ein gutes Zeugnis aus

Mit der Kooperation von Pohl & Partner Consulting und PRISO2000 sind seit Anfang Juli 2007 verbindende Schnittstellen zwischen den Finanzdienstleistungs-Lösungen Fundmanager.Pro und PRISO2000 geöffnet, die einen raschen und sicheren Datenaustausch zwischen beiden Plattformen ermöglichen. Vom Leistungszuwachs profitieren die Kooperationspartner aus der Finanzdienstleistungsbranche, die PRISO2000 und Fundmanager.Pro ein überaus gutes Zeugnis ausstellen. "Mit den neuen Schnittstellen erfüllt PRISO2000 nun alle wichtigen Anforderungen, die Finanzdienstleister an eine professionelle Kundenmanagement-Software stellen. Besonders lobenswert ist, dass die Standardapplikation praxisbezogen, umfassend und einfach bedienbar ist und genügend Möglichkeiten für eine individuelle Gestaltung bietet," argumentiert Peter Schörg vom Versicherungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen Dr. Schörg. Als gewinnbringend beurteilt Werner Barwig, Vorstandsvorsitzender der ARICONSULT-Gruppe, die Vorteile der Kooperation mit Pohl & Partner Consulting: "Mit der Beratersoftware SUPRIS ermöglichen wir unseren Partnern eine sehr transparente und offene Geschäftsabwicklung, die durch die Öffnung der Schnittstellen zwischen PRISO2000 und der ARICONSULT weiter vereinfacht wurde. Dabei bauen wir auf das Know-how, das uns durch die enge Partnerschaft mit Pohl & Partner zur Verfügung steht." Neben den neuen Schnittstellen hat Pohl & Partner Consulting auch das professionelle Dokumentenmanagement-System scanview von daa Consult in seine Allfinanz-Software Fundmanager.Pro integriert, ebenso wie die Compliance-Lösung "Seal" von xyzmo, die eine einfache und revisionssichere digitale Signierung der Dokumente ermöglicht.



Die Wahl der richtigen Software-Lösung spielt für die Finanzdienstleister eine gewichtige Rolle. Mit der Allfinanz-Lösung Fundmanager.Pro bietet Pohl & Partner Consulting ein umfassendes und einzigartiges Lösungspaket für diese Branche. Zum Anwenderkreis der Lösung zählen beispielsweise große Allfinanz-Gruppen wie die ARICONSULT-Gruppe. Dort hat man sich Anfang des heurigen Jahres für eine Neuauflage der spezialisierten Beratersoftware SUPRIS entschieden, die auf der Plattform Fundmanager.Pro von Pohl & Partner basiert. Durch die Integration der neuen Schnittstellen zu PRISO2000 sowie dem Dokumentenmanagement-System scanview sieht ARICONSULT-Geschäftsführer Werner Barwig nun einen deutlichen Performancegewinn sowie neuartige Synergieeffekte: "Mit der Technologie von SUPRIS bilden wir schon jetzt die Bereiche Veranlagungen, Finanzierungen und Beteiligungen zur Gänze unter einer Plattform ab. Dabei stellen wir dem Berater hocheffiziente und nützliche Tools zur Verfügung, wie z.B. individualisierbare Anlagevorschläge, Depotoptimierungen nach Markowitz, sowie umfangreiche Fondsvergleichswerkzeuge und eigene Musterportfolios. Demnächst wird die Allfinanzplattform um die Versicherungsgeschäfte ergänzt." Ziel sei es, das Leistungsportfolio stärker zu erweitern und den Partnern noch mehr praxisorientierte Lösungen zu bieten. "Mit Pohl & Partner haben wir einen Softwarepartner gefunden, der nicht nur mit unserem hohen Tempo Schritt halten kann, sondern der auch gemeinsam mit uns neue zukunftsweisende Lösungen entwickelt," so Werner Barwig.



Hohe Praxisrelevanz

Bei der Finanz- und Versicherungsberatung Dr. Schörg stellt man die sehr guten praktischen Erfahrungen mit der Beratersoftware PRISO2000, sowie den neuen Schnittstellen zu Fundmanager.Pro in den Vordergrund. Peter Schörg dazu: "Wir sehen klare Vorteile dieser Lösung durch die hohe Praxisrelevanz. Im täglichen Berufsalltag müssen möglichst viele Routineabläufe automatisiert abgewickelt werden. Das reicht von der lückenlosen Kundenhistorie mit Dokumentenverwaltung über ein einfaches und tagesaktuelles Kundeninformationssystem bis hin zum Import aller Kunden-, Transaktions- und Bestandsdaten. Über die neuen Schnittstellen zu den relevanten Depotbanken, Pools und Versicherungsgesellschaften ist alles auf Knopfdruck verfügbar," so Peter Schörg weiter, "und die Verknüpfung mit Outlook garantiert eine problemlose Termin-, Aufgaben- und E-Mail-Verwaltung." Damit entspreche PRISO2000 so gut wie allen Anforderungen des Finanzdienstleisters. Die Zielsetzung einer optimalen Kundenverwaltungssoftware beschreibt Peter Schörg folgendermaßen: "Die Kunden- und Vertragsdaten sind tagesaktuell offline an jedem Ort verfügbar. Außerdem ermöglicht die elektronische Formular- und Dokumentenverwaltung einen weitestgehend papierlosen Bürobetrieb. Ein klar strukturiertes und verständliches Kundeninformationssystem unterstützt sowohl die Kundenbindung, als auch die Neukundenwerbung."



Bereits jetzt MIFiD-konform

Die mit 1. November 2007 anstehende Umsetzung der MIFiD-Richtlinie stellt zweifelsohne neue Anforderungen an die Verwaltungssoftware der Finanzdienstleister. Peter Schörg sieht die Situation gelassen: "Die MIFiD-Tauglichkeit hinsichtlich der Kundenhistorie und der automatisierten Befüllung des Beratungsprotokolls mit bestehend Kunden- und Vertragsdaten ist bei PRISO2000 schon lange gegeben. Die lückenlose Aufzeichnung aller relevanten Kundenkontakte und Dokumente – mit oder ohne MIFiD – halte ich in jedem Fall für unerlässlich. Je einfacher, umfangreicher und zeitsparender diese Informationen dokumentierbar sind, desto besser. Mit PRISO2000 geht das problemlos." Das Thema MIFiD bringt auch für die ARICONSULT keine Überraschungen. Für Werner Barwig sind bereits seit geraumer Zeit alle Forderungen der Richtlinie im Unternehmen umgesetzt. "Unsere Kooperationspartner profitieren von unserer umfassenden und praxisorientierten Beratersoftware SUPRIS, die seit langem die Anforderungen der MIFiD-Bestimmungen erfüllt. Die MIFiD bringt also für uns keine wesentlichen neuen Inhalte, der Anlegerschutz und die Nachvollziehbarkeit aller Transaktionen sind mit SUPRIS voll gewährleistet."





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Über Pohl & Partner Consulting GmbH

Die Pohl & Partner Consulting GmbH mit Sitz in Wien wurde 1997 als unabhängiges Dataware House gegründet. Mit der Allfinanzsoftware Fundmanager.Pro gilt Pohl & Partner Consulting als führender Anbieter im Finanzdienstleistungssektor. Als Spezialist für die Verwaltung von Finanzprodukten bietet Pohl & Partner insbesondere Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Investmenthäusern, Fondsgesellschaften, Maklerpools, Vertriebsgesellschaften und Strukturvertrieben ein einzigartiges Lösungspaket zu Finanzdienstleistungen. Dabei bilden das voll integrierte CRM-System, die Abwicklung und die Provisionierung, sowie die Darstellung und Verwaltung von Wertpapieren, Fonds, Beteiligungen, Anleihen, Genussscheinen, Beteiligungen, Versicherungen und Finanzierungen die wesentlichen Säulen des Systems. Neben den Standardprodukten Fundmanager.Pro und financial-1 bietet Pohl & Partner Consulting auch spezifische Individualisierungen bzw. Customizing der Softwareapplikationen und Internetportale an. Mit 15 Mitarbeitern werden derzeit ca. 50 Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz betreut, darunter die Ariconsult Holding AG, Bank Medici AG, Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH, IMB Vermögensverwaltung GmbH und die Meinl Success Finanz AG. Die Pohl & Partner Consulting GmbH ist auf die laufende Optimierung ihrer Produkte und der damit verbundenen Services, kontinuierliches Wachstum sowie die Erschließung neuer Märkte fokussiert.

Weitere Informationen unter www.ppcon.net



Über PRISO2000 Professional Software GmbH

Das Wiener IT-Unternehmen PRISO2000 Professional Software GmbH wurde 2006 mit dem Fokus gegründet, die seit dem Jahr 2000 bestehende Finanzdienstleistungs-Lösung "PRISO2000" weiter zu entwickeln. Mehr als 300 Unternehmen der Branchen Finanzdienstleistung und Versicherungsmakler/-agenten mit insgesamt über 1000 Mitarbeitern nutzen PRISO2000. Neben dem aktiven Kundenmanagement deckt PRISO2000 die Bereiche Kundenhistorie, Kundeninformation mit tagesaktuellem Vermögensstatus, Aufgaben- und Terminverwaltung, Dokumentenverwaltung und Provisionskontrolle sehr praxisnahe ab. Schnittstellen zu relevanten Plattformen und Produkten ermöglichen den automatisierten Import von Transaktionsdaten. Mittelfristiges Ziel der PRISO200 GmbH ist es, vor allem kleinen und mittleren Finanzdienstleistern und Versicherungsmaklern bzw. -agenten eine Softwarelösung zu bieten, die kosteneffizient, zeitsparend und leicht bedienbar ist sowie einen sicheren und eigenständigen Betrieb gewährleistet.

Weitere Informationen unter www.priso.net



Über ARICONSULT-Gruppe

Die ARICONSULT-Gruppe ist ein breit diversifizierter Allfinanz-Konzern, dessen Tätigkeitsbereich sich vom Vertrieb von Investmentprodukten über Finanzierungen und Versicherungen bis hin zum institutionellen Asset Management erstreckt. ARICONSULT tritt mit mehreren eigenständig agierenden Tochtergesellschafen am Markt auf. Unter einem gemeinsamen Dach werden die wichtigsten Bereiche der Finanzdienstleistung – Veranlagung, Finanzierung und Versicherung – vereint. Die ARICONSULT-Gruppe stellt allen Kooperationspartnern ihre Abwicklungskapazitäten zur Verfügung und sichert damit deren Unabhängigkeit durch die Wahrung der eigenen Identität. Neben einer großen Zahl von unabhängigen Finanzberatern zählen auch eine Reihe von strukturierten Vertrieben sowie Pools zu den Kunden der ARICONSULT-Gruppe. Im deutschsprachigen Raum betreut ARICONSULT über 2.000 unabhängige Finanzberater. Der Jahresumsatz konnte 2006 auf mehr als 21 Millionen Euro gesteigert werden.

Weitere Informationen unter www.ariconsult.com





Pressebild zum Download: Werner Barwig, Vorstandsvorsitzender der ARICONSULT-Gruppe