Pohl & Partner Consulting GmbH

PRISO P3: Pohl & Partner mit neuer Software für Finanzberater

Neue Softwarelösung hilft die Beratungsqualität der Finanzdienstleister zu steigern

Anfang März präsentiert Pohl & Partner Consulting eine neu entwickelte Softwarelösung für Finanzberater. Die "P3" getaufte Version setzt auf der erfolgreichen Softwaresystemen PRISO2000 und Fundmanager.Pro auf und vereint durchdachte Technologie mit umfassenden Funktionalitäten und userfreundlichem Design. Zudem verfügt P3 über Schnittstellen zu den Systemen von mehr als 60 Abwicklungspartnern, wie etwa Fondsgesellschaften, Banken, Versicherungen und Maklerpools. Damit ist ein umfassender Zugriff auf alle für die Finanzdienstleister relevanten Daten möglich. Zusätzlich sind in die neue Lösung sowohl ein eigenes CRM- als auch ein Dokumentenmanagement-System integriert. "Mit P3 stellen wir den Finanzberatern ein zuverlässiges Tool zur Seite, das sämtliche Informationen und Funktionen bietet, die für eine erfolgreiche Kundenberatung und -verwaltung notwendig sind. Dabei bildet die Lösung alle relevanten Prozesse vollelektronisch ab", erklärt Christian Pohl, Geschäftsführer der Pohl & Partner Consulting GmbH.

Das neu entwickelte P3 bietet im Vergleich zu bisherigen Lösungen wesentliche Verbesserungen in der elektronischen und voll automatisierten Geschäftsabwicklung der Finanzdienstleister. So wurde unter anderem ein CRM-Modul in die Lösung integriert, womit beispielsweise sehr einfach Serienbriefe oder Newsletter versendet werden können. Durch die Anbindung an das Informationsportal financial-1 sowie an die Systeme von mehr als 60 Abwicklungspartnern lassen sich alle Geschäftsprozesse der Finanzberater vollelektronisch abwickeln und verwalten. P3 unterstützt nicht nur die Provisionskontrolle und -abrechnung zu unterschiedlichen Konditionen, sondern auch die MiFID-konforme Vertragsverwaltung. Ebenso ist die assistentengestützte Eingabe von Finanzanalysen und Anlegerprofilen möglich. Zusätzlich erstellt die neue Lösung automatische Beratungsprotokolle oder Veranlagungsberichte mit zeitgewichteter und kapitalgewichteter Performancerechnung. Mit der Direktanbindung an die Lösungen von Versicherungsanstalten erleichtert "P3" auch die Online-Polizzierung wesentlich.

"Das neue P3 bietet dem Finanzberater beziehungsweise Versicherungsmakler oder -agenten die Möglichkeit, seine Geschäftsabwicklung wesentlich zu vereinfachen und gleichzeitig an Vertrauen und Transparenz gegenüber den Kunden zu gewinnen", beschreibt Christian Pohl die Vorteile der neuen Lösung. So kann der Berater alle relevanten Daten, etwa zu Finanzprodukten, direkt in das System übernehmen, ohne sie manuell eingeben zu müssen. P3 unterstützt auch das Up- beziehungsweise Cross-Selling, sowie das Management aller Provisionen. Genauso ist damit eine einfache Bedarfsanalyse durch die ganzheitliche Darstellung des Kundenprofils möglich. Denn P3 bildet das Vermögen aus Kapitalanlagen, Versicherungen, Finanzierungen und Beteiligungen komplett ab. Zusätzlich liefert die Lösung eine wichtige Verkaufs- und Beratungsunterstützung durch automatisierte Anlagevorschläge. "Mit den umfassenden Funktionalitäten des neuen P3 lässt sich die Dienstleistungsqualität im Finanzberatungsgeschäft wesentlich steigern. Zudem unterstützt die Lösung die Berater bei der Verwaltung der Kunden", fasst Christian Pohl zusammen.

Die Präsentation von P3 findet im Rahmen des Fonds professionell Kongress 2009 am 10. März statt.

 

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Über Pohl & Partner Consulting GmbH

Die Pohl & Partner Consulting GmbH mit Sitz in Wien wurde 1997 als unabhängiges Dataware House gegründet. Mit der Allfinanzsoftware Fundmanager.Pro gilt Pohl & Partner Consulting als führender Anbieter im Finanzdienstleistungssektor. Als Spezialist für die Verwaltung von Finanzprodukten bietet Pohl & Partner insbesondere Banken, Kapitalanlagegesellschaften, Investmenthäusern, Fondsgesellschaften, Maklerpools, Vertriebsgesellschaften und Strukturvertrieben ein einzigartiges Lösungspaket zu Finanzdienstleistungen. Dabei bilden das voll integrierte CRM-System, die Abwicklung und die Provisionierung, sowie die Darstellung und Verwaltung von Wertpapieren, Fonds, Beteiligungen, Anleihen, Zertifikaten, Beteiligungen, Versicherungen und Finanzierungen die wesentlichen Säulen des Systems. Neben den Standardprodukten Fundmanager.Pro, financial-1 und Priso P3 bietet Pohl & Partner Consulting auch spezifische Individualisierungen bzw. Customizing der Softwareapplikationen und Internetportale an. Mit 20 Mitarbeitern werden derzeit ca. 400 Kunden in Österreich, Deutschland und der Schweiz betreut, darunter die Ariconsult Holding AG, Ertrag & Sicherheit Investmentfondsberatung GmbH, IMB Vermögensverwaltung GmbH und die Meinl Success Finanz AG. Die Pohl & Partner Consulting GmbH ist auf die laufende Optimierung ihrer Produkte und der damit verbundenen Services, kontinuierliches Wachstum sowie die Erschließung neuer Märkte fokussiert.
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