Aon Hewitt

Pensionskassen setzen auf massgeschneiderte Anlage-Lösungen

Aon Hewitt veröffentlicht die Fiduciary Management Studie 2014

Aon Hewitt in Grossbritannien hat Studienergebnisse zum Fiduciary Management veröffentlicht. Die Ergebnisse zeigen, dass zwei Drittel der Befragten den Erfolg von Fiduciary Managern auf der Basis individuell angepasster Ziele beurteilen. Lediglich 25 Prozent der teilnehmenden institutionellen Investoren verlassen sich bei der Bewertung der Fiduciary Manager auf rein anlageorientierte Benchmarks. Diese Ergebnisse bestätigen die Auffassung von Aon Hewitt, dass Performance-Rankings von Fiduciary Managern irreführend sein können und Investoren nicht helfen, den richtigen Partner für sie zu finden. "Die Fragen, die sich britische Pensionskassen bezüglich ihrer Anlagen stellen, sind auch in der Schweiz von wachsender Bedeutung", erklärt Beat Zaugg, Head of Investment Consulting Schweiz bei Aon Hewitt. "Wir beobachten, dass auch in der Schweiz immer mehr Pensionskassen ein Outsourcing der Anlagestrategie-Umsetzung und -Überwachung, sogenanntes Fiduciary Management, in Betracht ziehen", so Zaugg weiter. In Grossbritannien waren es im Jahr 2011 noch 18 Prozent der Pensionskassen, die auf Fiduciary Management zurückgriffen, in 2014 haben bereits 37 Prozent auf diese Dienstleistung gesetzt. Dabei fällt die besonders hohe Kundenzufriedenheit in der Studie auf: 99 Prozent der Befragten sind mit den Dienstleistungen von Fiduciary Managern zufrieden.

Die stetig steigende Nachfrage nach Fiduciary Management ist auf zwei Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Zum einen wird das Vermögensmanagement von Pensionskassen mit komplexen Finanzmärkten und in einem anspruchsvollen regulatorischen Umfeld immer schwieriger. Zum anderen haben die Gremien immer weniger Zeit für Anlage-Themen zur Verfügung. 73 Prozent geben an, sich weniger als fünf Stunden pro Quartal damit befassen zu können – 2013 hatten lediglich 63 Prozent derartige Zeitprobleme. Somit überwiegen für die Befragten die Vorteile: Sie haben Zugriff auf die Expertise bei der Vermögensverwaltung und ihnen wird die permanente Überwachung der damit verbundenen Risiken abgenommen. Das Vertrauen in die Fiduciary Manager ist gross. So bewerten rund 99 Prozent Fiduciary Manager mit mindestens zufriedenstellend. 59 Prozent der Befragten gaben an, mit demselben Anbieter arbeiten zu wollen, mit dem sie bereits im aktuariellen Bereich und Anlagebereich zusammenarbeiten, weil dieser das beste Verständnis für die integrierte Betrachtung von Kapitalanlagen und Verpflichtungen haben. Ob die Verantwortlichen auf Fiduciary Management setzen, hängt dabei stark von der Grösse ihres Portfolios ab. Pensionskassen mit einem Investmentvolumen von mindestens einer Milliarde Pfund (1,54 Milliarden CHF) lassen häufig nur einen Teil des Anlagevermögens von Fiduciary Managern verwalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das gesamte Anlagevolumen über Fiduciary Management verwaltet wird, liegt bei einem Gesamtvermögen von weniger als 500 Millionen Pfund (770 Millionen CHF) deutlich höher.

Grösste Studie für den britischen Markt
359 Pensionskassen wurden für die Fiduciary Management Studie 2014 von Aon Hewitt befragt. Sie decken rund 269 Milliarden Pfund (414 Milliarden CHF) des britischen Pensionskassenmarktes ab.

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